Nhìn lại các thương vụ Tech M&A nổi bật năm 2021

Từ bom tấn tỉ USD đến những cuộc thâu tóm âm thầm, cùng nhìn lại các thương vụ sát nhập đáng chú ý trong lĩnh vực phần mềm để hướng tới những kì vọng mới của thị trường công nghệ trong năm 2022.

Trong năm 2021, Technology M&A tăng 27.3% so với năm 2020 với tổng giá trị của 1,763 thương vụ là $293.2B USD (trung bình $157,9M USD mỗi thương vụ).

Upload image

Mua lại Cerner với giá $28,3B USD: thương vụ lớn nhất trong lịch sử Oracle

Cerner tập trung vào mảng hồ sơ y tế điện tử và dịch vụ công nghệ thông tin mảng Healthcare với doanh số năm 2020 là $5,5B USD. Thương vụ hoàn toàn bằng tiền mặt này trị giá $95 USD/cổ phiếu giúp Oracle tiếp tục tăng cường hiện diện đáng kể trong lĩnh vực quản trị và phân tích dữ liệu mảng Healthcare.

Mua lại Slack với giá $27,7B USD: Salesforce sẵn sàng đối đầu với Microsoft Teams

Thương vụ được công bố ở tháng 12/2020 đã hoàn tất vào tháng 7/2021. Vốn có trụ sở gần nhau chỉ cách một dãy nhà, Slack sẽ trở thành một đơn vị kinh doanh của Salesforce và tiếp tục được dẫn dắt bởi CEO Stewart Butterfield và dàn lãnh đạo hiện thời. CEO của Salesforce, Marc Benioff, cho biết kế hoạch khi M&A là biến ứng dụng cộng tác Slack trở thành front-end engagement layer cho toàn bộ danh mục ứng dụng đám mây Salesforce - nền tảng Salesforce Customer 360.

WSO2 mua lại Platformer, bổ sung năng lực Kubernetes

Tháng 6/2021, bên cạnh việc ra mắt Choreo (Integration platform as a service), WSO2 công bố hoàn tất thương vụ mua lại Platformer, đem lại cho Choreo khả năng triển khai trên nền K8s.

Dell chia tay VMware, bán Boomi với giá $4B USD

Dell Technologys và VMware sẽ sớm chuyển trạng thái từ “it’s complicated” sang “separated”, dù cả hai sẽ tiếp tục là bạn và hợp tác kinh doanh, thiết kế ít nhất là 5 năm nữa. Đồng thời, Dell cũng bán đi nền tảng Boomi (Enterprise integration platform as a service) để tập trung vào mảng phần cứng hạ tầng và PC của mình.

ServiceNow mua lại Intellibot giải quyết bài toán RPA

Thông qua thương vụ mua lại công ty RPA Intellibot, ServiceNow hoàn thiện năng lực RPA bên trong nền tảng của mình và tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của trung tâm R&D lớn thứ hai của mình tại Hyderabad, Ấn Độ.

Red Hat mua StackRox giải quyết bài toán bảo mật trên nền tảng K8s

StackRox là nền tảng cung cấp giải pháp bảo mật ứng dụng trên nền Kubernetes cho các nền tảng OpenShift, Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. Red Hat mua lại StackRox để hoàn thiện nền tảng OpenShift của mình và đồng thời hãng cũng có kế hoạch open-source cho StackRox.

Citrix mua Wrike với giá $2,25B USD

Liên tục phát triển mạnh mẽ nhờ xu hướng Work From Anywhere, Citrix tiếp tục mở rộng hệ sinh thái làm việc từ xa bên cạnh VDI và các ứng dụng SaaS với việc mua lại Wrike – nền tảng collaboration cạnh tranh với Slack và Teams nhưng tập trung nhiều hơn vào việc quản lý tiến độ công việc.

Alteryx thu mua Hyper Anna

Công ty của Dean Stoecker – tỉ phú dữ liệu đầu tiên của Forbes đã mua lại Hyper Anna để bổ sung thêm khả năng AI-driven Visualization & Reporting vào nền tảng “Alter Y X”. Chi tiết thương vụ chưa được công bố nhưng được kì vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh thu sau cột mốc $500M USD năm 2020.

Cloudera trở thành công ty private sau thương vụ $5,3B USD

Các công ty Big Data tiếp tục nhận được sự chú ý của các hãng tài chính. Thương vụ hoàn toàn bằng tiền mặt này trị giá $16 USD/cổ phiếu hoàn thành vào tháng 10 đã đưa Cloudera - công ty đại chúng niêm yết trên sàn New York Stock Exchange từ năm 2017, trở thành một công ty tư nhân.

Talend trở thành công ty private sau thương vụ $2,4B USD

Nhà cung cấp phần mềm tích hợp dữ liệu được xếp hạng leader trong Gartner Magic Quadrant bên cạnh các tên tuổi lớn như Informatica, IBM, SAP, Oracle nay đã không còn niêm yết trên sàn Nasdaq sau thương vụ trị giá $2,4B USD đem lại cho các cổ đông $66 USD/cổ phiếu. Talend có thể quay lại tập trung vào sản phẩm và công nghệ mà không phải lo lắng về kỳ vọng của nhà đầu tư và giá cổ phiếu.

STG mua lại FireEye và McAfee Enterprise

Symphony Technology Group mua lại FireEye ($1,2B USD) và mảng McAfee Enterprise ($4B USD) tạo thành một công ty bảo mật mới chưa đặt tên với hơn 5,000 nhân viên, 40,000 khách hàng và doanh thu 2B USD được dẫn dắt bởi Bryan Palma từng là lãnh đạo của BlackBerry và Cisco

McAfee trở thành công ty private sau thương vụ $14B USD

Thương vụ vừa được công bố vào cuối tháng 11 sẽ hoàn thành vào nửa sau năm 2022, đưa McAfee công ty đại chúng từ năm 2020 trở thành công ty tư nhân và cổ đông sẽ nhận $26 USD/cổ phiếu.

Các công ty bảo mật email liên tục được mua lại

Proofpoint được Thoma Bravo mua lại với giá 12,3B USD tương ứng với $176 USD/cổ phiếu. Mimecast được Permira mua lại với giá $5,8B USD. Zix được OpenText mua lại với giá $860M USD.

Genesis mua lại Pointillist và Exceed.ai

Genesis nổi tiếng với dịch vụ đám mây contact center chưa công bố trị giá thương vụ mua lại Pointillist (Customer Journey Analytics) và Exceed.ai (Conversational AI Platform). Thương vụ này đem lại cho Genesis năng lực công nghệ cần thiết để tiếp tục chuyển đổi CX (Customer Experience) lên một tầm cao mới.

Qualtrics mua Clarabridge 1.1B USD, Usermind – Experience Orchestration

Doanh thu $723M USD năm 2020, nổi tiếng với giải pháp Online Survey, Qualtrics bổ sung năng lực công nghệ và dữ liệu bằng việc mua lại Clarabridge, công ty sở hữu năng lực sử dụng AI để xác định cảm xúc (sentiment analysis) bằng cách phân tích mạng xã hội, các phiên trò chuyện và các nguồn thông tin khác.

Bên cạnh đó, thương vụ chưa được công bố giá trị với Usermind – nền tảng Experience Orchestration (XO) tiếp tục hoàn thiện lõi công nghệ Experience Management (XM) của Qualtrics.

Ping Identity mua dịch vụ chống gian lận SecuredTouch

Ping Identity nhà cung cấp dịch vụ định danh, đã mua lại SecuredTouch, một dịch vụ phát hiện gian lận và phát hiện bot với giá trị thương vụ chưa công bố. Ping Identity dự định tích hợp SecuredTouch với nền tảng của mình, bên cạnh việc tiếp tục cung cấp phiên bản độc lập.

Dự báo trong 2022, hoạt động M&A mảng công nghệ vẫn sẽ tiếp tục tăng mạnh khi các công ty lớn tiếp tục thực hiện các mega-deal để hoàn thiện hệ sinh thái của mình.

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants